SAGE Gestion commerciale : CRM 2
Formation créée le 18/06/2020. Dernière mise à jour le 11/12/2021.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Acquérir la maîtrise de la chaîne gestion des relations clients
- Administrer et paramétrer les fonctionnalités du CRM
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout public
Prérequis
- Les candidats doivent avoir des notions du logiciel SAGE
Contenu de la formation
-
Les bases de Sage CRM
- Accès, Navigation
- La gestion de la sécurité, les équipes
- Modèle d'utilisateur, les utilisateurs
- Les fiches société, contact
- La fiche produit
-
Les communications
- La gestion des tâches, rendez-vous
- La synchronisation MS Outlook
- La gestion des documents
-
Les prospects
- La saisie d'un dossier prospect
- La gestion d'un dossier prospect
- Les devis et commandes
- Les prévisions de vente
-
Les recherches
- Le bouton Rechercher
- La recherche avancée
- Les actions sur listes trouvées
-
Les groupes
- Définition et accès
- Mise en place des groupes
-
Les campagnes marketing
- Mise en place et fonctionnement
- La gestion des appels sortants
-
Le service client
- La gestion des tickets
- Les solutions
- Les aides et traduction
- Les personnalisations : Les préférences utilisateur, Champs, écrans, onglets, listes…
Équipe pédagogique
N° d'agrément : 82 69 10350 69
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Quiz
- Formulaires d'évaluation de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Découverte du logiciel
- Travaux pratiques
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Lieu
Sur site client
Sur site client
Délai d'accès
1 semaine
Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre pôle handicap : handicap@jpaconsultants.com pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.